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2019年已近年尾，回顾今年的市场，消费和科技板块的行情可以说是今年的最大看点。其中5G建设相关板块均录得不错涨幅，尤其是上游早周期的PCB、射频器件、天线等个股，伴随着年中5G牌照的正式发放，板块上涨逻辑也由主题炒作转变为业绩兑现。

　　不过，5G建设产业链的投资逻辑已经非常清晰明了，没有预期差存在；展望明年，随着5G建设的推进，下游云视频、云游戏、物联网、车联网等应用将逐渐明确。

　　根据工信部所做的规划以及产业技术成熟程度，2020年是我国车联网的关键时间节点，行业迎来高速发展期。其中，通信基础设施RSU和OBU的出货最为明确。安信证券预计，未来3-4年车联网网络基础设施的市场空间有望达到千亿规模。

　　政策、技术驱动车联网高速成长

　　车联网以车内网、车际网和车载移动互联网+为基础，在车-X(X:车、路、行人及互联网等)之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是5G物联网技术在交通系统领域的典型应用。

　　车联网的实现需要工信部、交通部、等多部门协同配合，产业链涉及整车企业、互联网巨头、芯片模组硬件设备商、软件系统设计商、第三方服务商等，参与者众多，顶层设计的推动尤为重要。如交通运输部今年的ETC政策对于ETC的推广效果就是立竿见影的。

　　自2016年7月，国家发改委和交通运输印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》促进交通与互联网深度融合起，国内各相关部门发布了多项政策推动车联网发展。

　　2018年，工信部及国家标准委出台多份车联网相关标准体系，推动行业发展的标准化。2018年12月，工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，指出到2020年车联网跨行业融合取得突破，主要城市完成车联网网络建设，车联网用户渗透率达到30%以上，新车渗透率达到60%以上。

　　2019年9月，发布《交通强国建设纲要》，加强智能网联汽车研发，形成自主可控完整的产业链。多项政策的出台，为车联网行业快速发展奠定了基础。

　　技术层面，目前车联网技术方案有两种DSRC和C-V2X，二者均未实现商业化，但C-V2X将是我国车联网的最终形态。

　　DSRC是指专用短距通信，用车上和路侧的射频单元实现车/人/路侧基础设施之间的通信，ETC应用的就是这一方案。但DSRC不能实现车与车、车与网的通信，在高速移动场景下更是有时延抖动较大、可靠性差的问题，只是初级的车联网

　　通信基础设备千亿市场可期

　　车联网建设进程来看，上游的通信芯片、模组、设备是最先受益的，也是网络建设的关键环节，只有设备覆盖达到一定程度才能实现联网和通信。从业绩确定性来看，车联网对于整车企业、通信商、第三方服务商的业绩拉动暂时难以估量，但硬件设备的出货可以明确测算出来。

　　车辆网硬件设备主要有终端OBU和路侧RSU两类。OBU是安装在车辆上的用于通信的射频终，但由于今年ETC政策的推动其渗透率已经达到80%，明年的看点大部分在新车上。根据安信证测算，按照明年新增2800万辆机动车，OBU单价1000元计算，明年OBU的新增市场有280亿元。

　　RSU是安装在道路侧边的用于与OBU通信的设备，其覆盖率远不及终端，市场空间仍广阔。安信证券根据我国目前的公路总里程、路口数量，按照每公里2个RSU，每个路口1-2个RSU，按照车联网建设保守(渗透率低，建设周期5~8年)和激进(渗透率高，建设周期3~4年)两种策略估算，RSU设备的市场空间分别可达686亿和1132亿元，对应年均市场规模分别达到约110亿元和320亿元。

　　相关厂商金溢科技(002869)、万集科技(300552)、千方科技(002373)直接受益，但需关注其业绩与其估值的匹配。